ライフプラン作成プラン

ポイント

有事に備えライフプランを作成することは安定した生活を送る意味でも非常に重要です。

当事務所は子供の入学、マイホームの購入、退職など人生の節目にあわせ、ライフプランの作成や、その見直しをご支援いたします。

主なサービス内容

・オーダーメードのライフプラン

人生の３大資金（住宅資金・教育資金・老後資金）をどのタイミングで、どのくらい準備していけばいいか？というご相談にのりながら、今後約４０年間のお金の流れ（貯蓄残高の推移、様々な支出、年金も含めた収入）をシュミレーションしていきます。

支出の削減、保険・資産運用の見直しのご相談も承ります。

・相続後のライフプラン

思いがけず相続が発生した場合、ご遺族の方の生活設計は大きく変わることがあります。

受け取った生命保険金の管理方法、相続した土地や株式の活用方法について、専門業務に精通したファイナンシャルプランナーが一つずつ疑問にお応えしながら作成していきます。